Guia Para Integração Do WhatsApp Com Salesforce Pela Rasayel
Você utiliza o Salesforce para suas vendas B2B? Quer simplificar seus processos de vendas e entender melhor como seus clientes e agentes interagem no WhatsApp? Há uma solução - integrar o WhatsApp com o Salesforce. Isso ajudará sua equipe a vender melhor, manter a organização e interagir com os leads de forma mais eficaz.
Neste artigo, vamos explicar como a integração do WhatsApp com o Salesforce funciona e por que é importante para o seu negócio.
Benefícios da integração do WhatsApp com Salesforce no B2B
Gerenciar múltiplos canais de comunicação e acompanhar as interações com os clientes pode ser um desafio. Quanto mais agentes você tem, mais leads passam pelo seu funil de vendas e mais difícil é acompanhar tudo.
Veja como a integração do WhatsApp com o Salesforce pode ajudar a manter o controle de tudo e fechar mais negócios:
Sincronização de dados entre plataformas
Manter os dados atualizados em múltiplas plataformas é um desafio comum para as equipes de vendas. Com a integração da Rasayel com o Salesforce, todos os dados de leads e contatos são sincronizados automaticamente entre o WhatsApp e o Salesforce. Sua equipe sempre tem as informações mais recentes à sua disposição, seja trabalhando no Salesforce ou respondendo aos clientes no WhatsApp.
Registro centralizado de atividades
Acompanhar interações entre plataformas pode rapidamente se tornar avassalador. Esta integração registra todas as atividades do WhatsApp no Salesforce, então você tem um registro completo de cada mensagem trocada, quem enviou e quando. Esses registros são armazenados como tarefas no Salesforce. Monitorar o progresso das conversas em andamento e revisar interações passadas é simples. Com tudo em um só lugar, você garante que nenhum detalhe seja esquecido.
Comunicação simplificada
Ao conversar com leads e clientes, alternar entre plataformas pode trazer caos. Com esta integração, os agentes podem se comunicar com os clientes na plataforma de sua preferência - o WhatsApp. Isso mantém tudo organizado em um só lugar.
Máxima eficiência de vendas
Quanto tempo sua equipe gasta em tarefas repetitivas? A integração permite automatizar mensagens e atribuições de leads, para que seus agentes possam se concentrar em converter prospectos em clientes pagantes.
Além disso, como gerente, você tem uma visão completa de tudo o que acontece no WhatsApp e no Salesforce, facilitando a identificação de gargalos ou oportunidades não exploradas para fechar ainda mais negócios.
Suporte ao cliente aprimorado
Com o WhatsApp conectado ao Salesforce, as equipes de vendas e sucesso do cliente podem acessar todas as interações e históricos dos clientes no Salesforce. O resultado? - Resolução de problemas mais rápida e taxas de retenção mais altas.
Controle granular de propriedade
A integração do WhatsApp com o Salesforce oferece controle granular de propriedade. Ela direciona automaticamente as mensagens recebidas para o proprietário de lead ou contato apropriado no Salesforce. Você pode configurar proprietários de contingência, priorizar atribuições específicas e ajustar regras de propriedade com base nas necessidades da sua equipe. Isso reduz atrasos e garante que cada conversa seja tratada pela pessoa certa.
Campanhas direcionadas
Com essa integração, você pode usar as capacidades de filtragem do Salesforce para segmentar audiências e enviar campanhas no WhatsApp adaptadas às suas necessidades. Se você estiver realizando campanhas promocionais ou de acompanhamento, suas mensagens serão altamente direcionadas. Isso aumenta o engajamento e as taxas de conversão.
Casos de uso da integração Salesforce-WhatsApp
Há mais de uma maneira de se beneficiar da sincronização entre Salesforce e WhatsApp. No entanto, para aproveitar ao máximo a integração, é melhor ter todas as funcionalidades operando como uma máquina bem azeitada.
Sincronização de leads e contatos
Nas vendas, ao trabalhar com mais de uma ferramenta, a sincronização é imprescindível! Realize um trabalho pobre aqui, e rapidamente ele pode sair do controle. É como malabarismo com dois telefones, um pessoal e outro para o trabalho. Mais cedo ou mais tarde, você vai mandar uma mensagem para sua mãe perguntando se ela está pronta para fechar o negócio!
Com a integração Salesforce-WhatsApp, você não precisa se preocupar com isso. Ela sincroniza automaticamente seus leads e contatos entre ambos os sistemas, para que estejam sempre atualizados e sem erros de entrada de dados manual.
Enviar mensagens para clientes dentro do Salesforce
No passado, o Google acertou ao adicionar um recurso de mensagens instantâneas no Gmail. Você podia enviar uma mensagem rápida para seus contatos diretamente da sua caixa de entrada sem trocar de aplicativo.
Esta integração faz o mesmo. Você sabe que, na maioria das vezes, seus agentes de vendas trabalham dentro do CRM. Quando você conecta o Salesforce com o WhatsApp, eles não precisam ficar pulando entre plataformas. Eles podem conversar com os clientes diretamente do Salesforce.
Como gerente de vendas, você pode sempre voltar para a página de Lead/Contato e ver todas as conversas do WhatsApp que seus agentes tiveram com cada prospecto. Isso ajudará você a gerenciar melhor sua equipe e tomar decisões informadas sobre sua estratégia.
Atribuição automatizada de propriedade
Todos os leads são únicos. Atribuir o agente certo para o contato certo é como parear os parceiros de dança perfeitos. Com a integração do WhatsApp com o Salesforce, você pode configurar regras para atribuir automaticamente conversas do WhatsApp à pessoa mais equipada para ajudar o prospecto. Dessa forma, você pode ter certeza de que cada lead está recebendo a atenção de que precisa, para que siga suavemente pelo funil de vendas.
Campanhas no WhatsApp usando dados do Salesforce
Quanto mais você entender seu público, mais estará preparado para ajudá-los e fechar negócios. Com todas as suas informações de leads e contatos sincronizadas, você pode facilmente segmentar seus clientes com base em critérios específicos, como histórico de engajamento, comportamento de compra ou estágio de vendas. Isso permite lançar campanhas precisas e direcionadas no WhatsApp que sempre atingem o alvo certo.
Mas não para por aí. Você pode configurar fluxos de trabalho para acompanhamentos baseados em ações ou inatividade do cliente, para que nenhum lead passe despercebido. Ao criar um fluxo de trabalho automatizado no Salesforce, você também pode escolher se deseja enviar uma mensagem modelo do WhatsApp ou um fluxo proativo de bot do WhatsApp, dependendo do caso de uso.
Registro de atividades e engajamento
Se você gerencia uma equipe de vendas, deve ter visibilidade completa das interações com os clientes. Como saberia se sua equipe está no topo de todas as interações? Com a integração, cada conversa no WhatsApp é registrada automaticamente no Salesforce, então você está sempre ciente das jornadas e históricos dos clientes.
O registro de atividades pode capturar os seguintes detalhes:
- Todas as mensagens de texto trocadas entre sua equipe e o lead/contato durante o período especificado.
- Os nomes dos membros da equipe e contatos envolvidos em cada mensagem.
- A data e hora exatas em que cada mensagem foi enviada.
- Quando uma conversa foi iniciada.
- Detalhes sobre quem abriu, fechou ou reatribuiu uma conversa para outro membro da equipe.
Conectar WhatsApp e Salesforce
Se você deseja vincular o Salesforce ao WhatsApp, precisa de uma plataforma de comunicação como a Rasayel. Se você já usa Rasayel, siga os passos abaixo:
Passo 1: Conectar Salesforce
No Rasayel, clique em Configurações → Integrações → Salesforce → Conectar Salesforce:
Uma janela pop-up será aberta para você passar pelo fluxo de autenticação do Salesforce.
Passo 2: Passar pelo fluxo de autenticação do Salesforce
Na janela pop-up:
- Faça login na sua conta do Salesforce
- Você será redirecionado para permitir o Acesso para Rasayel
- Clique em “Permitir”
Passo 3: Instalar o pacote Rasayel ↔ Salesforce na sua organização
Você será então redirecionado para a página de instalação do pacote. Talvez precise fazer login novamente na sua conta do Salesforce:
- Clique em “Instalar para Todos os Usuários”
- Aceite os termos, marcando “Eu reconheço que estou instalando um Aplicativo não-Salesforce que não está autorizado para distribuição como parte do Programa de Parceiros do AppExchange do Salesforce.”
- Clique em “Instalar”
Isso é tudo! Seu espaço de trabalho do Salesforce está agora conectado à Rasayel. 🙌
Tem mais perguntas sobre como conectar o Salesforce à sua conta do WhatsApp?
Conclusão
A integração do WhatsApp com o Salesforce através da Rasayel ajuda suas equipes de vendas e suporte a trabalharem de forma mais eficiente, manter a organização e interagir com leads e clientes diretamente dentro do CRM. Tarefas repetitivas como atribuições de leads e acompanhamentos podem ser facilmente automatizadas com fluxos de trabalho, permitindo que seus agentes dediquem mais tempo à venda. Todos os dados entre o WhatsApp e o Salesforce são sincronizados, tornando fácil segmentar leads e lançar campanhas precisas no WhatsApp.
Para gerentes, a integração oferece total visibilidade de todas as comunicações no WhatsApp, como o momento em que uma mensagem foi recebida, quanto tempo foi gasto até a resolução, quantos negócios foram fechados, entre outros.
Pronto para começar? Siga os passos do guia para configurar sua integração!
Perguntas Frequentes
Miodrag brings over 15 years of hands-on experience in content writing and marketing, with a talent for making even the trickiest topics clear and interesting. His passion lies in guiding businesses to effectively utilize WhatsApp to build stronger customer relationships and drive results. With an eye for detail and a heart for storytelling, he’s here to show how effective WhatsApp communication can boost sales and enhance customer engagement.