جدول المحتويات

هل شعرت بالتعب من نقل جهات الاتصال يدويًا من Pipedrive إلى Rasayel، وإهدار الوقت؟ في هذا المقال، نشرح كيفية أتمتة نقل بيانات جهات الاتصال من Pipedrive إلى Rasayel، باستخدام منصة Zapier، لكي توفر الوقت والجهد.

الأمر سهل للغاية. قبل أن نبدأ، من الأفضل أن تعرف أن Zapier هي منصة تتيح لك التكامل بين أدواتك المفضلة لأتمتتة عمليات المختلفة. وهي تدعم كلتى المنصتين Pipedrive و Rasayel. مسار الأتمتة في Zapier يدعى Zap أيضًا، أي أن أي تكامل جديد تقوم بإنشاءه فهو Zap جديد.

كيف تنشيء هذا التكامل بين Pipedrive و Rasayel؟ #

لكي تنشيء تكامل بين Pipedrive و Rasayel، الأمر لا يتطلب سوى دقائق. هذه هي الطريقة خطوة بخطوة:

الخطوة ١ #

لإنشاء تكامل جديد، اضغط على Create Zap.

الخطوة ٢ #

قم بإيجاد Pipedrive في قارنة التطبيقات، وتحت Event ، اختر New Person.

الخطوة ٣ #

اختر الحساب الذي تريده واضغط Continue.

الخطوة ٤ #

قم باختبار الـtrigger ثم اضغط Continue.

الخطوة ٥ #

بعد ذلك، اختر Rasayel والحدث الذي تريده أن يكون trigger المحفز لبدء عملية الأتمتة. بما أن هذا دليل لإنشاء أتمتة لإدخال جهات الاتصال الجديدة إلى Rasayel، سنقوم باختيار Create Channel User.

الخطوة ٦ #

قم باختيار حساب Rasayel الذي تريده أن يتكامل مع Pipedrive.

الخطوة ٧ #

في النافذة التالية، عليك أن تقوم بإعداد action. تحت Name، قم باختيار Name.

قم بعد ذلك باختيار البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. تحت Team Member ID ، قم باختيار الرقم التعريفي الخاص بفرد الفريق الذي تريد استخدامه في المصادقة.

الخطوة ٨ #

اختبر الـaction وقم بنشر الـZap. هذا هو كل شيء. لقد قمت بذلك بأتمتة العملية.

اختبار التكامل بين Pipedrive و Rasayel #

الخطوة ١ #

أضف جهة اتصال جديدة في Pipedrive.

Step 2 #

اذهب إلى Rasayel للتأكد من أنه قم تم إنشاء User Channel جديد. من المفترض أن ذلك قد تم بشكل تلقائي من خلال التكامل الذي قام به Zapier.